Aufgaben und Ziele

Wir stellen uns folgenden Aufgaben:

• Das wichtige Thema Ruhestandsplanung, und die Notwendigkeit einer finanziellen Unabhängigkeit bis ins hohe Alter in der deutschen Bevölkerung bekannt zu machen.
• Verantwortungsbewusste Experten zu sein, die sich ausschließlich und professionell auf die Ruhestandsplanung konzentrieren.
• Im Sinne des Verbraucherschutzes und der gesetzlichen Vorgaben einen neuen, hohen, verantwortungsbewussten Qualitätsmaßstab in der Arbeitsweise, Risikoaufklärung, Protokollierung, Abwicklung, Software, langfristigen Betreuung sowie in der Transparenz der Dienstleistung zu leben.
• Dafür zu sorgen, in der Lage zu sein, die für die Ruhestandsplanung notwendigen finanzmathematischen Rechenvorgänge durchzuführen und das entsprechende notwendige Fachwissen und entsprechende Software zu besitzen.
• Bestehende Konzepte überprüfen können, ob damit den Mandanten ein finanziell freier Ruhestand bis ins hohe Alter ermöglicht werden kann.
• Dafür zu sorgen, die Mandanten langfristig und zuverlässig zu begleiten und selbst ausschließlich nur solche Lösungskonzepte anzubieten, die diese Vorgaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrscheinlich machen.
• Ein Gütesiegel zu installieren, durch das sich die Beratung vom Markt abhebt.

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